Meine Leistung

Bevor Sie eine Entscheidung treffen, habe ich für Sie eine Menge Arbeit geleistet. Dazu gehören allgemeine Aufgaben wie Marktbeobachtung, fachliche Weiterbildung, Kontaktpflege zu Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften und vieles mehr.

 

Organisatorisch stelle ich Ihnen - neben meiner langjährigen Erfahrung - ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Verträge zur Verfügung. Das reicht von modernster Beratungs- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtung bis zu einem effizienten Informationssystem, das uns schnell und direkt über die für Sie wichtigen Änderungen informiert.

 

Meine Leistung vor Vertragsabschluss:

  • Professionelle & unabhängige Beratung
  • Detaillierte Analyse Ihrer Finanzsituation

  • Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
  • Ganzheitliche Risikokalkulation
  • Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
  • Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
  • Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Kaptialgesellschaften
  • Absicherung durch eine Berater-Haftplicht.